我們跑了小半個(gè)中國(guó),找到這些便利店經(jīng)營(yíng)規(guī)律
發(fā)布日期: 2019年08月23日 來(lái)源: 新經(jīng)濟(jì)100人
便利店是城市里最接近社區(qū)用戶的零售渠道。
雖然線下零售是一個(gè)萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng),但在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi),并沒(méi)有成為資本關(guān)注的熱點(diǎn)。近年來(lái),隨著線上紅利見(jiàn)頂,越來(lái)越多創(chuàng)業(yè)者和資本涌入這個(gè)賽道,整個(gè)便利店行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。
然而縱觀全國(guó),我國(guó)依然沒(méi)有一個(gè)全國(guó)性的便利店品牌誕生,目前大部分規(guī)模上千家的便利店都經(jīng)歷了10年左右發(fā)展期,且各大區(qū)域便利店之王都野心勃勃,意圖一統(tǒng)天下。
本文的核心觀點(diǎn):
便利店依然有巨大的發(fā)展空間。
區(qū)域?yàn)橥鯇⑹情L(zhǎng)期狀態(tài)。
選址影響70%的流量。
掌控供應(yīng)鏈,注重店長(zhǎng)培養(yǎng),才能長(zhǎng)期做大。
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-便利店大有可為-
不論是從便利店飽和度還是運(yùn)營(yíng)效率來(lái)看,便利店在我國(guó)都大有可為。
我們先來(lái)看一組數(shù)據(jù):
▲紅旗連鎖招股書(shū)
門(mén)店裝修租賃占到30%左右的成本、員工工資占45%,除此之外還有水電、廣告宣傳、折舊等費(fèi)用占15%。
以上數(shù)據(jù)來(lái)自紅旗連鎖的招股書(shū)。紅旗連鎖是成都最大的連鎖便利店,2018年擁有2871家門(mén)店,也是目前國(guó)內(nèi)唯一一家純靠便利店上市的零售企業(yè)。招股書(shū)顯示,2011年年度營(yíng)收34.479億元,成本32.23億元,凈利潤(rùn)1.7億元,凈利率為4.9%。2016年年度營(yíng)收63.22億元,凈利潤(rùn)為1.44億元,凈利率2.2%,凈利潤(rùn)下降主要原因是一年內(nèi)開(kāi)店538家,很多門(mén)店處于爬坡期。
對(duì)比全球最大的連鎖便利店7-Eleven的數(shù)據(jù),我們發(fā)現(xiàn),2016財(cái)年,7-Eleven在全日本的零售總額為2473億元,收入457億元,稅后凈利潤(rùn)為93.8億元,凈利率高達(dá)20.3%。(備注:7-Eleven主要為加盟模式,和紅旗不同。)
根據(jù)2018年CCFA(中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì))調(diào)研數(shù)據(jù),目前我國(guó)便利店的平均單店日銷售額為5299元,同比增長(zhǎng)7%,但是運(yùn)營(yíng)能力和供應(yīng)鏈效率仍需加強(qiáng),特別是門(mén)店運(yùn)營(yíng)成本占比仍處于高位,人力成本居高不下。
▲ 數(shù)據(jù)來(lái)源:CCFA
和7-Eleven等成熟便利店相比,國(guó)內(nèi)便利店與成熟便利店在運(yùn)營(yíng)效率上尚存在巨大差距,這也意味著我國(guó)便利店存在巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
另外,從市場(chǎng)飽和度來(lái)看,便利店在我國(guó)依舊有幾倍增長(zhǎng)空間。
在我國(guó),便利店發(fā)展時(shí)間并不長(zhǎng)。1992年,第一家7-Eleven便利店在深圳開(kāi)業(yè),后來(lái)逐漸出現(xiàn)自主品牌。2017年,便利店成為資本方眼里的風(fēng)口,國(guó)內(nèi)便利店品牌紛紛獲得融資。不僅如此,便利店也成為包括京東、阿里、騰訊、蘇寧等在內(nèi)的巨頭眼里的肥肉,紛紛布局。據(jù)CCFA數(shù)據(jù),目前我國(guó)連鎖便利店數(shù)量達(dá)到12萬(wàn)家,行業(yè)增長(zhǎng)速度達(dá)19%。
然而,高速增長(zhǎng)之下,我國(guó)便利店南北發(fā)展并不均衡。根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的「中國(guó)城市便利店發(fā)展指數(shù)」,上海、廣州、深圳的便利店已經(jīng)接近日本便利店水平。
▲ 我國(guó)連鎖便利店主要分布狀況
2017年,上海便利店飽和度為3278,即平均每3278人就擁有一家便利店,廣州數(shù)據(jù)為3076。而北京和天津的便利店飽和度分別為9620和15221。
可見(jiàn),北方便利店依然有很大挖掘空間。雖然很多人認(rèn)為,北方是便利店的死亡之地,但我們依然看到誕生在內(nèi)蒙古的利客便利店,如今已經(jīng)有500家的門(mén)店。2008年誕生于新疆烏魯木齊的八點(diǎn)半,截止到2018年已經(jīng)有476家門(mén)店,成為當(dāng)?shù)刈畲蟮谋憷昶放?。二者也分別是便利店百?gòu)?qiáng)里的第34名和第36名。
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-四大運(yùn)營(yíng)建議-
新經(jīng)濟(jì)100人曾深入廣州、武漢、廈門(mén)、成都、長(zhǎng)沙、西安等地深度調(diào)研走訪了多家便利店公司,對(duì)比中日便利店間巨大差距,我們至少可以從以下幾個(gè)方面著手改善:
1、務(wù)必做好選址。一個(gè)好的地址,決定了70%的流量。
7-Eleven采用的是密集式布局戰(zhàn)略,在中國(guó)發(fā)展這么多年來(lái),也只在部分一二線城市落地了1800多家門(mén)店,且每個(gè)門(mén)店地址都是經(jīng)過(guò)嚴(yán)格數(shù)據(jù)篩選的。
便利店品牌發(fā)展初期,選址尤其重要。所謂「金角銀邊草肚皮」好的街角可以匯聚四邊八方的客流。此外,如果能找到兼顧住宅區(qū)和商圈人流的門(mén)店,要更加上心。因?yàn)榇蟛糠直憷晔?4小時(shí)營(yíng)業(yè),如果能兼顧到這兩個(gè)圈子,能給便利店增加一半流量。
選址如打仗,涉及到排兵布陣與諸多細(xì)節(jié)和流程。很多便利店有每天掃街的「?jìng)刹殛?duì)」,必須在門(mén)店招租前就摸清每日客流數(shù)量和質(zhì)量,一旦開(kāi)始招租,就是比誰(shuí)消息準(zhǔn),下手快。有時(shí)候?yàn)榱藫寠Z一個(gè)門(mén)店,各家會(huì)惡意抬價(jià),這時(shí)候就更需要對(duì)地段的價(jià)值做到心中有數(shù)。
為了能找到好位置,有位CEO每晚帶著團(tuán)隊(duì)滿城轉(zhuǎn)悠五六個(gè)小時(shí),為的是發(fā)現(xiàn)隱藏在暮色中的風(fēng)險(xiǎn):很多白天的好位置,如星巴克旁,不到21點(diǎn)人流就已經(jīng)很少。
除此之外,為了提升效率,保證品質(zhì),要把選址標(biāo)準(zhǔn)化、流程化。大部分便利店品牌商在選址方面已經(jīng)擁有成熟的套路:比如某一地區(qū)劃分成棋盤(pán),每個(gè)人負(fù)責(zé)若干個(gè)商圈,尤其要注意商圈的人流量、進(jìn)店概率以及預(yù)估門(mén)店的銷量。
最后,選址還要注意潛在風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略布局。比如正在開(kāi)發(fā)的地鐵站附近,或因人群轉(zhuǎn)移正消亡的商圈。這些都需要選址團(tuán)隊(duì)如偵探般,提前獲取信息。
2、掌控供應(yīng)鏈。不做供應(yīng)鏈,便利店無(wú)法長(zhǎng)大,核心是效率的提升。
我國(guó)大部分便利店都只有100-200平方米,SKU也大多不會(huì)超過(guò)3000個(gè)。一般來(lái)說(shuō),提升便利店中鮮食的產(chǎn)品比例,能夠給便利店帶來(lái)更多利潤(rùn),因?yàn)轷r食的毛利率達(dá)到40%以上。
如下圖:三大日系便利店2016年鮮食占比都在40%左右。不過(guò)鮮食對(duì)于供應(yīng)鏈要求極高,一旦做不到位,損耗率極大,國(guó)內(nèi)便利店品牌應(yīng)該根據(jù)自己的情況適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
▲ 數(shù)據(jù)來(lái)源:年報(bào)、國(guó)泰君安證券
不管要不要做鮮食,鮮食占比多少,供應(yīng)鏈都是便利店的必修課。
我們了解到,某便利店在只有幾家時(shí),產(chǎn)品全部在批發(fā)市場(chǎng)解決,但是隨著規(guī)模擴(kuò)張,供應(yīng)鏈這一短板日漸凸顯,導(dǎo)致公司貨品混亂,用戶體驗(yàn)差,差點(diǎn)關(guān)店。
2015年,在西安地區(qū)站穩(wěn)腳跟的每一天便利店,磨刀霍霍,將目標(biāo)放遠(yuǎn)至北京、天津、內(nèi)蒙古,在這些區(qū)域開(kāi)了6家門(mén)店。問(wèn)題馬上就來(lái)了,管理半徑達(dá)到上千公里,市場(chǎng)和用戶消費(fèi)習(xí)慣差異大,最主要的是供應(yīng)鏈跟不上、后端支持跟不上,直接導(dǎo)致整個(gè)公司從盈利500萬(wàn)到虧損750萬(wàn)。
見(jiàn)福便利店在經(jīng)營(yíng)了8年之后,開(kāi)始著手供應(yīng)鏈和背后系統(tǒng)建設(shè),目的是提升產(chǎn)品周轉(zhuǎn)效率。據(jù)了解,目前臺(tái)灣便利店庫(kù)存周轉(zhuǎn)是12-15天,7-Eleven的庫(kù)存周轉(zhuǎn)更是達(dá)到了一年42次,國(guó)內(nèi)很多便利店還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到這個(gè)水平。
除了自建供應(yīng)鏈,目前還有一些第三方的供應(yīng)鏈可以提供鮮食,也是很多便利店品牌可以合作的對(duì)象,不過(guò)這要受制于第三方供應(yīng)鏈的覆蓋范圍??傊?,目前國(guó)內(nèi)生鮮供應(yīng)鏈還在發(fā)展之中,這也是為什么我國(guó)便利店品牌的全國(guó)擴(kuò)張仍需時(shí)日的原因之一。
3、加盟自營(yíng)相結(jié)合。
7-Eleven發(fā)展到如今全球7萬(wàn)家門(mén)店,加盟店占比98%,它也沒(méi)有自己的工廠,甚至連配送中心都是合作的。7-Eleven加盟店和總部在信息、物流、采購(gòu)、金融方面是共享的,加盟商和總部可以共同推進(jìn)供應(yīng)鏈優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)抱團(tuán)取暖。這對(duì)我國(guó)便利店品牌發(fā)展也有一定借鑒作用。
加盟模式在國(guó)內(nèi)并不少見(jiàn),但弊病頗多,主要體現(xiàn)在品質(zhì)不可控,品牌方與加盟方互相博弈,利益不一致。
但是國(guó)內(nèi)便利店可以走加盟和自營(yíng)相結(jié)合的道路。
首先,目前加盟形式多樣,之前收個(gè)門(mén)頭費(fèi)的粗淺合作形式逐漸被廢棄。越來(lái)越多合作變得更加深入,比如直營(yíng)加盟、區(qū)域合伙人、特許加盟等。很多便利店第一批加盟商可以開(kāi)放給已經(jīng)熟悉流程和標(biāo)準(zhǔn)的員工,他們甚至比老板更了解一線客戶的情況。這樣一來(lái),總部資金和經(jīng)營(yíng)壓力都更少,跑馬圈地也更快。與此同時(shí),各種B2B企業(yè)服務(wù)系統(tǒng)的完善,也讓管理更加高效和透明。
其次,加盟店可以推進(jìn)上游供應(yīng)鏈優(yōu)化。目前總部和加盟店主類SKU很多是一樣的,因而當(dāng)加盟店和直營(yíng)店數(shù)量達(dá)到一定程度時(shí),就能對(duì)上游供應(yīng)鏈形成足夠議價(jià)能力,對(duì)后面供應(yīng)鏈優(yōu)化有重要作用。
4、搭建一支強(qiáng)執(zhí)行力的團(tuán)隊(duì)。
無(wú)論是爭(zhēng)搶好的地盤(pán)還是后面加盟商的拓展,亦或是倉(cāng)儲(chǔ)、物流部門(mén),都需要強(qiáng)大的執(zhí)行。
執(zhí)行決定效率。每一天便利店開(kāi)業(yè)時(shí),正趕上在山西擁有1000家門(mén)店的唐久進(jìn)入西安,競(jìng)爭(zhēng)壓力大。如何用最少錢(qián)、最短時(shí)間、做出最大的成績(jī)?nèi)恳蕾噲F(tuán)隊(duì)。2011年,每一天在西安開(kāi)店70多家,之后仍迅速狂奔,到2014年,門(mén)店數(shù)量達(dá)到了300多家,成為當(dāng)?shù)刈畲蟮谋憷昶放啤?/p>
要想搭建這樣一支團(tuán)隊(duì),首先要在文化上,形成認(rèn)同。每一天便利店的創(chuàng)始人張培彥來(lái)自蒙牛,他的團(tuán)隊(duì)也有數(shù)位來(lái)自蒙牛,因而延續(xù)著蒙牛踏實(shí)勤奮的文化。除此之外,還要給團(tuán)隊(duì)足夠好的待遇。打仗的兄弟們待遇好了,才更有動(dòng)力為之拼命。
需要著重強(qiáng)調(diào)的是店長(zhǎng)的培養(yǎng)。在線下零售行業(yè),尤其是類似于便利店、咖啡廳、茶飲店,好的店長(zhǎng)是眾多品牌爭(zhēng)搶的對(duì)象。星巴克、7-Eleven就以完善的培養(yǎng)機(jī)制在業(yè)內(nèi)被稱為店長(zhǎng)的黃埔軍校,也是眾多品牌商挖店長(zhǎng)的首要來(lái)源。
相比挖人,培養(yǎng)機(jī)制則更為重要。在我們采訪過(guò)的大部分便利店品牌里,一個(gè)普通員工到店長(zhǎng)助理再到店長(zhǎng)的晉升通道都非常明確,有專門(mén)的培訓(xùn)體系,一個(gè)優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生甚至可以在不到1年內(nèi)做到店長(zhǎng)。通常老店由新店長(zhǎng)接管,新店由老店長(zhǎng)去開(kāi)拓和進(jìn)行早期運(yùn)營(yíng),以便迅速進(jìn)入正軌。為了防止店長(zhǎng)流失,店長(zhǎng)向上晉升的通道也要保持暢通,使得優(yōu)秀人才無(wú)論在薪資還是職位都有流動(dòng)的空間。
總之,我國(guó)便利店在短時(shí)間內(nèi),很難出現(xiàn)全國(guó)性品牌,依然是各個(gè)區(qū)域?yàn)橥醯男蝿?shì)。不過(guò)便利店的長(zhǎng)戰(zhàn)線決定了,風(fēng)口不可能一直為它駐足。
2018年,當(dāng)便利店風(fēng)口尚未過(guò)去,另一撥生鮮浪潮轉(zhuǎn)向社區(qū)團(tuán)購(gòu)。因?yàn)槠涫烊松缃粚傩砸约昂献鞣蚱蘩掀诺瓿洚?dāng)前置倉(cāng),社區(qū)團(tuán)購(gòu)迅速席卷全國(guó)各個(gè)社區(qū),且這個(gè)賽道也吸引了諸如拼多多、騰訊、美團(tuán)的龍珠資本等生鮮巨頭入場(chǎng)。
但在很長(zhǎng)一段時(shí)期,由于運(yùn)營(yíng)效率的低下,便利店很難深入社區(qū),打贏夫妻老婆店這種簡(jiǎn)單粗暴的模式。
便利店及其背后的社區(qū)零售的戰(zhàn)役,才剛剛打響。
文章來(lái)源:新經(jīng)濟(jì)100人
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