物流行業(yè)下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)商業(yè)轉(zhuǎn)型模式分析
發(fā)布日期: 2019年08月23日 來(lái)源: 德勤
經(jīng)過(guò)近十年的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國(guó)新零售消費(fèi)市場(chǎng)創(chuàng)造了碎片化的消費(fèi)場(chǎng)景，特別是電子商務(wù)的時(shí)效性帶來(lái)更加高頻的訂單和更小規(guī)模的訂單，倒逼傳統(tǒng)分銷配送模式不斷變革升級(jí)，如何靠近終端客戶、降低配送成本、縮短交付時(shí)間成為核心議題，“人、貨、場(chǎng)”之間的商業(yè)邏輯被重新演繹。
依托互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的蓬勃發(fā)展，新零售業(yè)態(tài)洗盡鉛華，積極回歸零售的本質(zhì)：創(chuàng)造極致的消費(fèi)者體驗(yàn)。為滿足這一要求，只有突破時(shí)間、空間限制，于線上(虛擬)創(chuàng)造場(chǎng)景，于線下(實(shí)體)提供極致服務(wù)，才能完成目標(biāo)。而線下體驗(yàn)的核心在于物品的運(yùn)送時(shí)效、質(zhì)量，因此，物流服務(wù)成為新零售業(yè)態(tài)下商家吸引流量、維持客戶的重要手段?？梢哉f(shuō)，沒(méi)有新物流，就沒(méi)有新零售。
品牌企業(yè)努力重塑供應(yīng)鏈，滿足新零售新需求
消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)生的商流變化正在倒逼品牌企業(yè)重塑供應(yīng)鏈，不斷提高其質(zhì)量、效率與網(wǎng)絡(luò)能力以應(yīng)對(duì)行業(yè)新需求。消費(fèi)端帶來(lái)的配送模式變革將層層傳導(dǎo)到整個(gè)供應(yīng)鏈，物流的角色、網(wǎng)絡(luò)、協(xié)同模式將衍生出各種新變化。
與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以數(shù)字化技術(shù)打通端到端信息通路，連接產(chǎn)業(yè)鏈上下游，促進(jìn)生產(chǎn)效率、資源配置能力和交易效率的提升。這種協(xié)同的場(chǎng)景為品牌企業(yè)構(gòu)建供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)、提升供應(yīng)鏈水平創(chuàng)造了前所未有的機(jī)遇，物流作為供應(yīng)鏈的重要組成部分迎來(lái)了互聯(lián)網(wǎng)化的風(fēng)口。
全球產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)物流產(chǎn)業(yè)變革與轉(zhuǎn)型升級(jí)加速
二十一世紀(jì)以來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)加速推動(dòng)了制造業(yè)的不斷升級(jí)，由此也帶動(dòng)世界貿(mào)易格局發(fā)生著根本性的轉(zhuǎn)變，主流貿(mào)易類型已經(jīng)從上世紀(jì)的成品貿(mào)易轉(zhuǎn)變?yōu)榱悴考?、原材料等中間品的貿(mào)易，交易頻次和周期愈加復(fù)雜。隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作程度的加深，一個(gè)產(chǎn)品可由不同國(guó)家、不同地區(qū)的成百上千個(gè)生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合完成。供應(yīng)鏈的發(fā)展正推動(dòng)著世界由單極走向多極，步入全球供應(yīng)鏈的合作與競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。
作為全球產(chǎn)業(yè)鏈的重要參與者，中國(guó)正在加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，力求在價(jià)值鏈中攀升至主導(dǎo)地位，實(shí)現(xiàn)從“微笑曲線”中部低利潤(rùn)環(huán)節(jié)向兩端高附加值環(huán)節(jié)的躍升。各行業(yè)企業(yè)及其上下游合作伙伴需形成核心技術(shù)與供應(yīng)鏈等配套能力的優(yōu)勢(shì)，以增強(qiáng)在國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈中的競(jìng)爭(zhēng)力，其中，供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力特別是物流的協(xié)同連接、連接能力連接將成為新一代物流企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素。
創(chuàng)新科技點(diǎn)燃變革新引擎
在數(shù)字經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的背景下，人工智能、區(qū)塊鏈、機(jī)器視覺(jué)、實(shí)時(shí)計(jì)算、柔性自動(dòng)化等技術(shù)將呈爆發(fā)趨勢(shì)。機(jī)器人與自動(dòng)化、無(wú)人駕駛卡車(chē)、無(wú)人機(jī)、智能快遞柜等技術(shù)的成熟使物流各環(huán)節(jié)的作業(yè)效率得以提升。不斷突破的物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等數(shù)據(jù)底盤(pán)技術(shù)也幫助物流行業(yè)打通鏈條、實(shí)現(xiàn)協(xié)同，加速了行業(yè)的智能化演進(jìn)與模式革新。
預(yù)計(jì)未來(lái)十年影響物流業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)將包括機(jī)器人和自動(dòng)化、前景預(yù)測(cè)分析、物聯(lián)網(wǎng)和傳感器、人工智能、無(wú)人駕駛汽車(chē)和無(wú)人機(jī)等。其中，人工智能的重要性占比提升53%，無(wú)人駕駛則提升22%，均對(duì)企業(yè)供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響。毫無(wú)疑問(wèn)，沒(méi)有一種依靠單一技術(shù)的解決方案能夠形成主流競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，唯有通過(guò)這些技術(shù)的結(jié)合，發(fā)揮它們之間的互補(bǔ)效應(yīng)，才能創(chuàng)造可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，特別是以人工智能為代表的綜合技術(shù)應(yīng)用，將會(huì)極大的提升物流效率并重塑整體物流業(yè)體驗(yàn)。當(dāng)下，物流業(yè)正逐步從“汗水物流” 向“技術(shù)物流”、“資本物流”發(fā)展，物流技術(shù)的投入和應(yīng)用正在成為物流企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵，也進(jìn)一步推動(dòng)著物流技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)生態(tài)的發(fā)展。
國(guó)家政策鼓勵(lì)更多創(chuàng)新模式，指明前進(jìn)之路
近年來(lái)，中國(guó)不僅發(fā)布多個(gè)物流行業(yè)及其相關(guān)上下游的政策，更將物流發(fā)展提升到新型國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略層次。政策不僅為物流企業(yè)提供良好的外部條件，也指明了創(chuàng)新和發(fā)展的方向。一是結(jié)合運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)物流服務(wù)模式創(chuàng)新，推廣多式聯(lián)運(yùn)、共同配送、集中配送、無(wú)車(chē)承運(yùn)人等新型服務(wù)模式。二是加強(qiáng)物流樞紐的投資建設(shè)，結(jié)合“十縱十橫”交通運(yùn)輸通道和國(guó)內(nèi)物流大通道基本格局，關(guān)注陸港型、港口型、空港型、生產(chǎn)服務(wù)型、商貿(mào)服務(wù)型、陸上邊境口岸型等六種不同類型的國(guó)家樞紐建設(shè)。三是提出以技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)傳統(tǒng)流通產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí);鼓勵(lì)發(fā)展共享經(jīng)濟(jì)新模式，激發(fā)市場(chǎng)主體創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力，鼓勵(lì)企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)優(yōu)化社會(huì)閑置資源配置。四是加強(qiáng)物流信息化、數(shù)據(jù)化、智能化建設(shè)，大力發(fā)展智慧物流，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，構(gòu)建智能化物流通道網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)智能化倉(cāng)儲(chǔ)體系與配送系統(tǒng)。
資本市場(chǎng)積極涌入，共建物流發(fā)展
資本的力量將是整個(gè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)變革的重要力量之一。近年來(lái)，物流行業(yè)投資不斷升溫，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)變革。08年以來(lái)，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，更多資本正在從偏向消費(fèi)端物流的快遞快運(yùn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向智慧物流方向，特別是大數(shù)據(jù)、智能分發(fā)、智能倉(cāng)儲(chǔ)、無(wú)人駕駛等新技術(shù)的應(yīng)用實(shí)踐。與此同時(shí)，以普洛斯、BATJ等為代表的產(chǎn)業(yè)資本主導(dǎo)的物流行業(yè)投資也漸成規(guī)模，整個(gè)市場(chǎng)的投資正在從成長(zhǎng)型投資更多轉(zhuǎn)向并購(gòu)產(chǎn)業(yè)投資，進(jìn)一步推動(dòng)著產(chǎn)業(yè)整合和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變革。
萬(wàn)億級(jí)賽道各方交鋒，物流企業(yè)紛紛變革
在消費(fèi)端市場(chǎng)變化、產(chǎn)業(yè)端需求重構(gòu)、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈格局調(diào)整、創(chuàng)新技術(shù)推動(dòng)、國(guó)家政策引導(dǎo)等多種因素的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)物流業(yè)的發(fā)展、升級(jí)和創(chuàng)新正在達(dá)到一個(gè)前所未有的高度，從2010年到2018年間，中國(guó)社會(huì)物流總額實(shí)現(xiàn)10.5%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，總額攀升至283萬(wàn)億元。對(duì)于物流企業(yè)而言，競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵不再僅是物流基礎(chǔ)服務(wù)的質(zhì)量高下，而是如何結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)、新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)認(rèn)知，整合上下游，提供一體化的解決方案，實(shí)現(xiàn)制造、流通和消費(fèi)的無(wú)縫對(duì)接，尤其是在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的浪潮下，抓住發(fā)展機(jī)遇，創(chuàng)造新的價(jià)值鏈。近年來(lái)，各類型的物流企業(yè)彼此聯(lián)動(dòng)，相互影響，先后革新商業(yè)模式，不斷重塑著物流行業(yè)的格局。
傳統(tǒng)物流企業(yè)積極尋求產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展
傳統(tǒng)物流企業(yè)積極沿產(chǎn)業(yè)鏈延伸，不斷提高價(jià)值創(chuàng)造能力，以轉(zhuǎn)型升級(jí)應(yīng)對(duì)物流“新常態(tài)”。處于不同發(fā)展階段和服務(wù)水平層次的傳統(tǒng)物流企業(yè)，都在基于核心能力探索多種商業(yè)模式的可能性，主要包括橫向多元化發(fā)展，縱向供應(yīng)鏈物流深耕，以及綜合物流解決方案。
攜有互聯(lián)網(wǎng)基因的新興物流企業(yè)成為行業(yè)新鮮血液
新興企業(yè)加速布局物流行業(yè)，搶占產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型先機(jī)，以“互聯(lián)網(wǎng)+物流”與科技數(shù)據(jù)賦能兩種商業(yè)模式作為入局的起點(diǎn)?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+物流”聚焦物流行業(yè)的價(jià)值鏈重構(gòu)、去中介化與資源整合;科技與數(shù)據(jù)賦能者則加速著行業(yè)的顛覆式創(chuàng)新和發(fā)展。
電商物流企業(yè)依靠客源絕對(duì)優(yōu)勢(shì)打開(kāi)局面
電商物流牢牢把控物流生態(tài)的前臺(tái)—— 消費(fèi)者需求端流量資源。針對(duì)物流生態(tài)的中臺(tái)，電商物流體系則通過(guò)自建或組織平臺(tái)，搭建了物流骨干網(wǎng)絡(luò)，以此構(gòu)建出優(yōu)質(zhì)、高效的物流服務(wù)。同時(shí)，該類企業(yè)不斷提升后臺(tái)技術(shù)能力，持續(xù)推動(dòng)智慧化建設(shè)的進(jìn)程。得益于完備的前、中、后臺(tái)體系，電商物流成為物流市場(chǎng)上的重要一極，并開(kāi)始朝著供應(yīng)鏈解決方案不斷拓展。
群雄逐鹿，各類企業(yè)開(kāi)展商業(yè)變革
一、傳統(tǒng)物流企業(yè)求變，延伸產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值
回首物流百年演變史，起源于車(chē)夫行業(yè)的物流服務(wù)逐步向現(xiàn)代物流進(jìn)化，創(chuàng)造出了十萬(wàn)億級(jí)的全球物流市場(chǎng)。時(shí)值新經(jīng)濟(jì)的風(fēng)口，各層級(jí)的傳統(tǒng)物流企業(yè)不約而同開(kāi)始謀求業(yè)務(wù)升級(jí)和轉(zhuǎn)型，既有合縱連橫的市場(chǎng)拼搶，亦有奮力一躍的階層躍遷。橫向多元化發(fā)展、升級(jí)為綜合物流解決方案提供商、縱向深耕供應(yīng)鏈?zhǔn)悄壳皞鹘y(tǒng)物流企業(yè)在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型上的三種選擇。
橫向多元化發(fā)展：優(yōu)勢(shì)能力的線性復(fù)制
近年來(lái)，物流市場(chǎng)“跨界”消息頻傳。各類基礎(chǔ)物流服務(wù)商紛紛完成業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展，單點(diǎn)、單線的業(yè)務(wù)邊界逐漸模糊，物流企業(yè)以更加多元的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)為目標(biāo)，探索更大的生存空間，嘗試服務(wù)領(lǐng)域的橫向拓展。在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)，物流企業(yè)一方面利用自身現(xiàn)有物流資源要素，如倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)、干線運(yùn)力等，與新領(lǐng)域的服務(wù)需求進(jìn)行最大化的融合;另一方面則以現(xiàn)有客戶資源為起點(diǎn)，拓展所能覆蓋與服務(wù)的客戶生命周期。
以占據(jù)運(yùn)輸方式主體的公路貨運(yùn)領(lǐng)域?yàn)槔C合快遞、零擔(dān)和整車(chē)運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化來(lái)看，快遞產(chǎn)品正趨于重件化、零擔(dān)產(chǎn)品趨于快運(yùn)化、大票逐漸整車(chē)化的趨勢(shì)日趨明朗，企業(yè)間的產(chǎn)品差異在縮小，市場(chǎng)邊界逐漸模糊，行業(yè)表現(xiàn)出明顯的融合態(tài)勢(shì)。
隨著行業(yè)的不斷升級(jí)，標(biāo)準(zhǔn)化程度更高的“高端零擔(dān)”即快運(yùn)行業(yè)發(fā)展迅猛，而在橫向多元化的趨勢(shì)主導(dǎo)下，快運(yùn)與“近鄰”快遞兩大類型的核心企業(yè)不再?zèng)芪挤置?。其中，電子商?wù)十余年的飛速發(fā)展在主導(dǎo)快遞行業(yè)整體增長(zhǎng)的同時(shí)，也結(jié)合快遞企業(yè)間發(fā)展策略和成長(zhǎng)環(huán)境的不同，催生出優(yōu)勢(shì)明顯的頭部企業(yè)，形成了“領(lǐng)騎集團(tuán)+大部隊(duì)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。但紅利過(guò)后，增長(zhǎng)自然趨緩，與此同時(shí)，京東物流等電商快遞異軍突起、同城即時(shí)配送的應(yīng)運(yùn)而生也反過(guò)來(lái)沖擊著傳統(tǒng)玩家的地位。競(jìng)爭(zhēng)的下半場(chǎng)來(lái)臨，快遞企業(yè)在同城配送、跨境電商、冷鏈物流等領(lǐng)域嘗試發(fā)力，物流生態(tài)圈構(gòu)建和高品質(zhì)、差異化的戰(zhàn)略布局更引領(lǐng)著行業(yè)升級(jí)，而快遞與小票零擔(dān)基因的天然相似性，則主導(dǎo)了快遞玩家們進(jìn)軍快運(yùn)行業(yè)的重要步履。
與之相對(duì)，公路干線大件貨物運(yùn)輸?shù)南忍焱|(zhì)化與低門(mén)檻，在很大程度上決定了快運(yùn)行業(yè)分散的競(jìng)爭(zhēng)格局。特定線路依賴性和屬地化的特征，則進(jìn)一步?jīng)Q定了快運(yùn)企業(yè)全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)的欠缺。行業(yè)之間信息互通效率和技術(shù)運(yùn)用水平低，市場(chǎng)尚未發(fā)展成熟。但三倍于快遞行業(yè)的巨大市場(chǎng)規(guī)模為“整合+升級(jí)”帶來(lái)巨大機(jī)遇。從德邦、安能、壹米滴答等幾家領(lǐng)先企業(yè)的作為看來(lái)，除追求上市以對(duì)抗加盟制引來(lái)的收購(gòu)危機(jī)，更新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降低產(chǎn)品重量從而滲透至快遞市場(chǎng)同樣成為了重要的手段。
但跨界天然的難度，決定了雙方在融合滲透的道路上均需審時(shí)度勢(shì)，就對(duì)方市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)及與自身業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)給予足夠的考量。
從快遞入駐快運(yùn)來(lái)看，快運(yùn)行業(yè)即將到來(lái)的黃金整合期固然為快遞玩家們提供了機(jī)遇，但運(yùn)營(yíng)能力不夠“重”引致了快遞行業(yè)在管理、投入等方面的短板。因此，在大量資源重資產(chǎn)投入以參與整合過(guò)程的同時(shí)，如何降低運(yùn)營(yíng)成本、增強(qiáng)與原有網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同更是應(yīng)對(duì)快運(yùn)低毛利率、取得長(zhǎng)足發(fā)展的關(guān)鍵。反觀，快運(yùn)企業(yè)進(jìn)駐快遞市場(chǎng)的前景則先天不明朗。競(jìng)爭(zhēng)格局集中、發(fā)展成熟度高，快遞巨頭們并未給跨界的新進(jìn)入者留下太多機(jī)會(huì)。從后者入局快遞后的實(shí)踐——尤其是安能物流在近期的公然退場(chǎng)——快運(yùn)巨頭們的快遞搶灘至今都充斥著一個(gè)個(gè)問(wèn)號(hào)。
諸多不利之下，大快遞&小零擔(dān)這一快遞和快運(yùn)的“交叉地帶”成為了兩業(yè)較為清晰的新目標(biāo)。電商發(fā)展的“下半場(chǎng)”帶來(lái)了品類由小向大的變化，而受制于場(chǎng)地、設(shè)備、流程等方面的條件限制，5-60kg的貨物在快遞行業(yè)又面臨“大件歧視”，快運(yùn)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)得以有更好的體現(xiàn)。德邦正是通過(guò)“3.60特惠件”的大件快遞產(chǎn)品作為突破口，成為了快運(yùn)跨界成功的代表，更多企業(yè)也明確了這一細(xì)分市場(chǎng)的目標(biāo)。但能否變優(yōu)勢(shì)為勝勢(shì)，還取決于快運(yùn)企業(yè)發(fā)力的持久性與有效性。
總而言之，對(duì)于基礎(chǔ)物流服務(wù)商，橫向擴(kuò)張勢(shì)必是當(dāng)前發(fā)展和轉(zhuǎn)型的優(yōu)先選擇之一。經(jīng)過(guò)多年業(yè)務(wù)開(kāi)展，它們累積了豐富的物流資源，如網(wǎng)點(diǎn)、線路等要素，以及品牌等無(wú)形資產(chǎn)。依托上述資源，這些企業(yè)得以將服務(wù)能力向臨近細(xì)分市場(chǎng)“線性復(fù)制”，甚至實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。
當(dāng)然，跨界中的物流企業(yè)應(yīng)當(dāng)將更多目光聚焦于所面臨的挑戰(zhàn)，特別是一些觸及根本的共性問(wèn)題值得思考。
其一，是目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)入的選擇，即“跨界有據(jù)”。通常，依托自身資源優(yōu)勢(shì)及客戶需求進(jìn)行延展，物流企業(yè)需要鎖定多個(gè)戰(zhàn)略性進(jìn)駐的細(xì)分市場(chǎng)目標(biāo)，結(jié)合相應(yīng)市場(chǎng)基本面分析及企業(yè)自身的狀況梳理，判斷進(jìn)入價(jià)值及難易程度，理性地鎖定目標(biāo)市場(chǎng)范圍，便成為了成功跨界的根本。安能快遞的退場(chǎng)，便是值得借鑒的反向例證。
其二，是如何發(fā)揮業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，即“跨界有道”。進(jìn)入新的目標(biāo)市場(chǎng)后，新業(yè)務(wù)與原有業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系需要被清晰定義，在“分與合”間作出選擇，判斷二者的協(xié)同。對(duì)物流企業(yè)而言，合網(wǎng)意味著集約化程度高，但同一網(wǎng)絡(luò)多產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)加大了管理的復(fù)雜性;分網(wǎng)使管理高效而清晰，但資源利用效率不足的問(wèn)題嚴(yán)重。在此基礎(chǔ)上，如何實(shí)現(xiàn)整體網(wǎng)絡(luò)和資源的多業(yè)務(wù)共享與協(xié)同，也是在細(xì)分市場(chǎng)能否突圍成功的先決條件。
其三，是制訂清晰的實(shí)施規(guī)劃，即“跨界有術(shù)”。首要的是如何快速補(bǔ)齊服務(wù)能力短板，在新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域立足。如快運(yùn)進(jìn)入快遞要求企業(yè)補(bǔ)充支線、提升末端服務(wù); 快遞進(jìn)入快運(yùn)則需補(bǔ)足不同的攬貨、分揀、路由規(guī)劃能力。一些企業(yè)已開(kāi)始籌劃相關(guān)能力建設(shè)。德邦宣布自2019年起，每年投入35億元，搭建和強(qiáng)化大件快遞的運(yùn)營(yíng)配送體系，打造末端、場(chǎng)站、運(yùn)力的核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，如何構(gòu)筑與原有市場(chǎng)差異化的服務(wù)能力是實(shí)現(xiàn)盈利、擺脫低價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
綜合物流解決方案：專注物流鏈資源整合
對(duì)于基礎(chǔ)物流服務(wù)商，另一個(gè)拓進(jìn)的方向是“向上”，構(gòu)建綜合物流解決方案能力，發(fā)展合同物流業(yè)務(wù)。去年快遞業(yè)巨頭順豐收購(gòu)DPDHL大中華區(qū)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，全球最大的船運(yùn)公司馬士基正在推進(jìn)整體業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型“ALL IN SUPPLY CHAIN”，無(wú)一不體現(xiàn)了這種“向上” 的戰(zhàn)略選擇。
綜合物流解決方案指第三方物流企業(yè)基于全球標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)儲(chǔ)，運(yùn)輸和集成增值服務(wù)組件，通過(guò)整合內(nèi)外部單點(diǎn)或多點(diǎn)的物流資源，為企業(yè)客戶提供高度定制化的綜合物流解決方案，利用其行業(yè)專業(yè)、全球規(guī)則和本地知識(shí)，直接響應(yīng)客戶物流全渠道全供應(yīng)鏈管理和調(diào)度的需求。
歐美的合同物流市場(chǎng)起步較早，上世紀(jì)80年代便迎來(lái)黃金時(shí)代，逐漸培育出以DHL為代表的行業(yè)巨頭。中國(guó)市場(chǎng)的合同物流則萌芽于上世紀(jì)90年代初，寶隆洋行這一歐洲血統(tǒng)的貿(mào)易公司，通過(guò)在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展“物流增值服務(wù)”而被認(rèn)為是國(guó)內(nèi)最早的第三方物流公司，也為國(guó)內(nèi)合同物流的發(fā)展拉開(kāi)序幕。繼承其血脈的敦豪物流在演進(jìn)中成長(zhǎng)，而以中外運(yùn)為代表的本土物流從業(yè)者也逐漸開(kāi)始了加入合同物流發(fā)展-整合的變遷史當(dāng)中。在細(xì)分行業(yè)，安吉物流等以支持其集團(tuán)核心產(chǎn)業(yè)物流服務(wù)而逐步發(fā)展并獨(dú)立的大型合同物流企業(yè)，也在逐步成為中國(guó)物流市場(chǎng)的中堅(jiān)力量。隨著中國(guó)企業(yè)的供應(yīng)鏈發(fā)展逐步成熟，對(duì)于合同物流的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，據(jù)預(yù)估，中國(guó)合同物流的行業(yè)規(guī)模有望于2025年達(dá)到3萬(wàn)億元。
在中國(guó)，合同物流自誕生以來(lái)便帶有著獨(dú)特的屬性。而隨著時(shí)間的推移，這些屬性各自的影響力在發(fā)生變化，不變的依舊是合同物流行業(yè)的特殊基因。
從發(fā)展歷程中不難發(fā)現(xiàn)，首要就是“客戶為王”的特點(diǎn)。合同物流企業(yè)通常與所服務(wù)的客戶具有較強(qiáng)的關(guān)系紐帶，形成較高的進(jìn)入壁壘。在極具代表性的汽車(chē)物流領(lǐng)域，主要的合同物流企業(yè)如安吉物流、一汽物流、長(zhǎng)安民生物流等均為大型汽車(chē)集團(tuán)下屬的物流子公司，即使民營(yíng)的長(zhǎng)久物流也是和其所服務(wù)的各家車(chē)企有著千絲萬(wàn)縷的長(zhǎng)期合作關(guān)系。在相當(dāng)長(zhǎng)的周期內(nèi)，其作用甚至遠(yuǎn)大于服務(wù)能力，企業(yè)能否生存取決于客戶，而增長(zhǎng)能否意味著盈利，也依然要看客戶。這樣的趨勢(shì)直至今天都對(duì)從業(yè)者施加著巨大的影響。在“強(qiáng)關(guān)系弱能力”主導(dǎo)的發(fā)展邏輯下，合同物流在中國(guó)呈現(xiàn)出“價(jià)格戰(zhàn)的輪回”也就不足為奇。
第二是全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的能力。是否擁有龐大的網(wǎng)絡(luò)像是一種門(mén)檻和淘汰機(jī)制，越是以大客戶或大范圍的企業(yè)為服務(wù)對(duì)象，具備一張全國(guó)性的物流網(wǎng)絡(luò)就越是關(guān)鍵。作為服務(wù)布局的基礎(chǔ)，對(duì)于不具備全國(guó)網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)，在招投標(biāo)制的合同物流行業(yè)，甚至連競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)都鮮有獲得——即便是擁有屬地化的強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)，也在一開(kāi)始就看到了天花板。
第三是在此基礎(chǔ)上對(duì)物流資源的整合能力。如果說(shuō)網(wǎng)絡(luò)是入行的篩查標(biāo)準(zhǔn)，那么資源整合則是決定物流公司利潤(rùn)厚薄的關(guān)鍵。淡旺季時(shí)運(yùn)力資源的分配就是一個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題。如果物流公司的貨源結(jié)構(gòu)不合理，只有同類的消費(fèi)品客戶，那么結(jié)果很可能是淡旺過(guò)于分明。這種資源的不平衡，帶來(lái)的直接結(jié)果就是平均利潤(rùn)率下降，很容易打垮尚立足未穩(wěn)的物流公司。
第四則是本身的專業(yè)服務(wù)能力。人們不約而同地認(rèn)定，隨著行業(yè)自然的企業(yè)更替與升級(jí)，這個(gè)在過(guò)去客戶為王的年代里并無(wú)“話語(yǔ)權(quán)”的影響因子，將會(huì)逐步成為新時(shí)代玩家的行事規(guī)則。其實(shí)，在上一個(gè)十年的競(jìng)爭(zhēng)中，另辟蹊徑的民營(yíng)公司便證實(shí)了這樣的路徑。新杰等一批后起者便專攻特定領(lǐng)域服務(wù)能力要求較高的客戶，后者往往是合同物流的高附加值客戶。此外，部分行業(yè)還存在特殊物流服務(wù)需求，如醫(yī)藥生鮮、3C行業(yè)，更使合同物流企業(yè)逐步強(qiáng)化細(xì)分市場(chǎng)服務(wù)能力，走向?qū)I(yè)化之路?，F(xiàn)階段，合同物流市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)往往深耕某一專業(yè)領(lǐng)域，如安吉物流、一汽物流仍以汽車(chē)物流業(yè)務(wù)為主，雙匯物流專攻冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)，跨行業(yè)則壁壘重重。
對(duì)于以順豐為首的新進(jìn)入者，如何能夠在新領(lǐng)域破局，始終值得深思，而DPDHL的路徑背后正是這一點(diǎn)的終極體現(xiàn)。對(duì)后者而言，從初入中國(guó)市場(chǎng)到成功立足是出于客戶，寶潔、星巴克、西門(mén)子等五家巨頭幫助他們的物流伙伴在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)一席之地;但最終被本土的快遞巨頭收購(gòu)，則依然是由于客戶，從快消品為主的客戶結(jié)構(gòu)，到多年來(lái)始終難言有力的客戶基礎(chǔ)。
同時(shí)，中國(guó)物流市場(chǎng)特有的分散化和復(fù)雜的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也對(duì)DPDHL的資源整合能力提出了巨大的挑戰(zhàn)，其最終的選擇為所有野心勃勃的進(jìn)入者提供了再思考的素材。不管是DHL作為全球合同物流巨擎野心勃勃進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)到最后被收購(gòu)，還是順豐多年堅(jiān)持不懈的向合同物流市場(chǎng)突圍嘗試，可以看到，客戶關(guān)系、網(wǎng)絡(luò)布局、資源整合和專業(yè)服務(wù)能力對(duì)于進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的企業(yè)缺一不可，尤其是在中國(guó)合同物流市場(chǎng)“客戶為王”的市場(chǎng)生態(tài)下，客戶資源和原生的客戶關(guān)系是能在市場(chǎng)占據(jù)一席之地的關(guān)鍵。中國(guó)的合同物流市場(chǎng)發(fā)展二十多年以來(lái)，沒(méi)有一家真正意義上的跨行業(yè)的合同物流巨擎，客戶關(guān)系導(dǎo)向性的市場(chǎng)商業(yè)生態(tài)是很重要的原因。
中美兩國(guó)物流市場(chǎng)規(guī)模大致相當(dāng)，美國(guó)最大的合同物流C.H.Robison 2017年收入131億美金;中國(guó)最大的合同物流企業(yè)安吉物流同年收入223億人民幣，折合33億美金，僅為C.H.Robison的四分之一，中國(guó)年收入超過(guò)10億美金的合同物流企業(yè)則迄今未超十家。
但市場(chǎng)也在演進(jìn)變化，中國(guó)日益崛起的優(yōu)質(zhì)中小型企業(yè)需求逐步釋放，大型企業(yè)對(duì)于全球化專業(yè)化的綜合物流服務(wù)能力的要求更加顯著，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)和新技術(shù)帶來(lái)的供應(yīng)鏈和物流運(yùn)作模式的轉(zhuǎn)型升級(jí)，將使得未來(lái)的合同物流市場(chǎng)進(jìn)入更為市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)、靠實(shí)力突圍的時(shí)代。如何與客戶的供應(yīng)鏈深度整合，如何通過(guò)協(xié)同、共享和平臺(tái)模式快速構(gòu)建全球化網(wǎng)絡(luò)，如何通過(guò)創(chuàng)新模式有效整合各方物流要素和資源，如何通過(guò)創(chuàng)新技術(shù)為客戶提供高效、可視、低成本和定制化的綜合物流服務(wù)將是在未來(lái)的合同物流市場(chǎng)制勝的關(guān)鍵。
縱向深耕供應(yīng)鏈：最大化合作深度與價(jià)值創(chuàng)造
供應(yīng)鏈管理是合同物流的更高層級(jí)，也是物流發(fā)展的終極階段。物流企業(yè)與其客戶的合作達(dá)到戰(zhàn)略高度，服務(wù)內(nèi)容也升級(jí)為供應(yīng)鏈的整合與優(yōu)化。此層級(jí)既有玩家大多脫胎于大型制造業(yè)企業(yè)的自建物流，天然具備較長(zhǎng)的供應(yīng)鏈鏈條管理與服務(wù)能力。如日日順前身是海爾集團(tuán)的企業(yè)物流部門(mén)，最早是在海爾企業(yè)內(nèi)部搭建起的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò);再如準(zhǔn)時(shí)達(dá)背靠富士康，通過(guò)為其提供精益供應(yīng)鏈管理服務(wù)積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。兩家企業(yè)在脫離母體、對(duì)外擴(kuò)張的過(guò)程中呈現(xiàn)出兩種戰(zhàn)略聚焦的選擇：分銷端與供應(yīng)端。
日日順選擇加強(qiáng)其分銷端的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，定位于為居家大件(家電、家居、出行產(chǎn)品等) 提供供應(yīng)鏈一體化解決方案的服務(wù)平臺(tái)，走出一條橫向行業(yè)擴(kuò)張的路徑。日日順成立于99年，前身是海爾物流，主要服務(wù)于海爾集團(tuán)的家電銷售，提供配送和安裝一體化服務(wù)。
2013年，阿里巴巴與海爾宣布雙方將圍繞海爾旗下的日日順物流，進(jìn)行28.22億港元規(guī)模的投資交易，交易完成后阿里間接持有日日順物流34%股權(quán)。日日順和阿里旗下菜鳥(niǎo)開(kāi)展了一系列合作，首先日日順憑借其在大件家電領(lǐng)域成熟的配送服務(wù)能力和遍布三、四級(jí)村鎮(zhèn)、幾乎零盲區(qū)的末端網(wǎng)絡(luò)布局，在大件物流領(lǐng)域向菜鳥(niǎo)提供物流服務(wù)，面向社會(huì)化的中小企業(yè)開(kāi)放剩余物流資源，將業(yè)務(wù)擴(kuò)張至家具、家居等多個(gè)行業(yè)，同時(shí)日日順借助菜鳥(niǎo)的技術(shù)和數(shù)據(jù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)其網(wǎng)絡(luò)布局、配送路線、電商庫(kù)存布局等方面的優(yōu)化，幫助海爾和其他客戶實(shí)現(xiàn)在庫(kù)存周轉(zhuǎn)、配送效率和成本方面的進(jìn)一步優(yōu)化提升，構(gòu)建了一套針對(duì)于家電和其他相關(guān)行業(yè)的分銷端智能化供應(yīng)鏈解決方案。
準(zhǔn)時(shí)達(dá)則立足供應(yīng)端打通制造型企業(yè)供應(yīng)鏈全鏈條，構(gòu)建C2M2C(Component to Manufacture to Consumer)專業(yè)供應(yīng)鏈管理平臺(tái)，為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下從原材料端到消費(fèi)者端的供應(yīng)鏈整體解決方案。準(zhǔn)時(shí)達(dá)于2010年成立，前身是富士康的全球供應(yīng)鏈單位，已在制造業(yè)供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域默默耕耘了17年，富士康這艘全球制造業(yè)航母為其提供了體量與場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì)，使準(zhǔn)時(shí)達(dá)得以駕馭各種復(fù)雜供應(yīng)鏈，并通過(guò)提升整體供應(yīng)鏈效率創(chuàng)造服務(wù)溢價(jià)。
憑借與制造業(yè)合作多年的深度融合，14年開(kāi)始，準(zhǔn)時(shí)達(dá)把從配合精益生產(chǎn)到精益供應(yīng)鏈管理的經(jīng)驗(yàn)和平臺(tái)開(kāi)始向外界開(kāi)放。一方面依托于準(zhǔn)時(shí)達(dá)長(zhǎng)年服務(wù)于富士康所形成的全球物流與供應(yīng)鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)能力，另一方面綜合利用大數(shù)據(jù)技術(shù)、云平臺(tái)建設(shè)、物聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)集成，打造以電子制造和3C家電為核心產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈管理實(shí)時(shí)協(xié)同平臺(tái)，打通了供應(yīng)鏈上的信息孤島，全面支持內(nèi)部和外部客戶的供應(yīng)鏈管理和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“端到端”的供應(yīng)鏈可視化和協(xié)同化運(yùn)作。到目前為止，準(zhǔn)時(shí)達(dá)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)超過(guò)40%的業(yè)務(wù)來(lái)源于富士康集團(tuán)之外，并在今年于資本寒冬逆市斬獲24億元A輪融資。
從市場(chǎng)上來(lái)看，真正能從綜合物流服務(wù)向供應(yīng)鏈管理服務(wù)延伸的物流企業(yè)均與其所服務(wù)的客戶長(zhǎng)期深度綁定，多數(shù)是原有的客戶企業(yè)物流發(fā)展剝離而來(lái)，準(zhǔn)時(shí)達(dá)和日日順均是這樣的背景。顯然，如沒(méi)有深度捆綁的關(guān)系，在供應(yīng)鏈作為核心能力之一的制造業(yè)，很難有企業(yè)將自己的供應(yīng)鏈“放心地”托付于外部企業(yè)。因此對(duì)于該類物流企業(yè)，面向未來(lái)的發(fā)展增長(zhǎng)訴求，如何實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化的外向型拓展是一個(gè)必須面對(duì)的戰(zhàn)略議題。準(zhǔn)時(shí)達(dá)和日日順的發(fā)展歷程提供了不少有益的啟示。
首先是有選擇的進(jìn)入市場(chǎng)，比如日日順在向外拓展上，選擇了依托阿里和菜鳥(niǎo)向中小企業(yè)開(kāi)放其分銷供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)，這類客戶的供應(yīng)鏈復(fù)雜度較低，需求標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，易于進(jìn)行市場(chǎng)的拓展。
其次是提供依托優(yōu)勢(shì)的服務(wù)，比如準(zhǔn)時(shí)達(dá)依托電子行業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)領(lǐng)域多年的經(jīng)驗(yàn)積累和全球化網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建其獨(dú)有的C2M2C全球供應(yīng)鏈協(xié)同服務(wù)平臺(tái)，而日日順則是充分利用其強(qiáng)大的末端配送網(wǎng)絡(luò)和配送服務(wù)能力，進(jìn)一步提升了網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模化效應(yīng)。
第三是堅(jiān)持技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)+驅(qū)動(dòng)作為發(fā)展的關(guān)鍵，日日順利用阿里的平臺(tái)和數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)客戶引流和供應(yīng)鏈服務(wù)的升級(jí)，準(zhǔn)時(shí)達(dá)則是通過(guò)集成云平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析等創(chuàng)新技術(shù)構(gòu)建了一套供應(yīng)鏈管理實(shí)時(shí)協(xié)同平臺(tái)，直擊傳統(tǒng)制造業(yè)客戶供應(yīng)鏈信息孤島的痛點(diǎn)，有效推動(dòng)了其市場(chǎng)化業(yè)務(wù)的拓展。
第四是尋找合適的伙伴以實(shí)現(xiàn)快速突破，在日日順的整個(gè)發(fā)展歷程中，阿里在資本與業(yè)務(wù)層面的助力對(duì)于其分銷端智能化供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的發(fā)展發(fā)揮了巨大的推動(dòng)作用。
當(dāng)下，隨著我國(guó)企業(yè)的供應(yīng)鏈思維日益增強(qiáng)，多個(gè)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈面臨重塑的需求，這一過(guò)程為合同物流及更多細(xì)分領(lǐng)域的玩家們提供了天然的利好。抓住契機(jī)順應(yīng)或引導(dǎo)目標(biāo)客戶的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型，機(jī)會(huì)可能在不經(jīng)意間產(chǎn)生，舊時(shí)代的“運(yùn)輸總包”們，有望隨著企業(yè)的成長(zhǎng)，在當(dāng)前還并不成熟的供應(yīng)鏈管理隊(duì)伍中站穩(wěn)腳跟。
二、“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)入局，啟發(fā)模式創(chuàng)新
互聯(lián)網(wǎng)所帶來(lái)的技術(shù)手段和思維方式，正在深刻影響著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)格局重塑。在物流領(lǐng)域，更是與產(chǎn)業(yè)深度融合，催生出以共享經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)為代表的商業(yè)模式，優(yōu)化原有交易模式、業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)了降本增效。
隨著新興企業(yè)的積極入局，“互聯(lián)網(wǎng)+物流”模式得以快速興起。德勤預(yù)計(jì)，其將維持兩位數(shù)的快速增長(zhǎng)，直至2025年達(dá)到千億規(guī)模。從發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)看來(lái)，這類企業(yè)尚未占據(jù)較大的物流市場(chǎng)份額(預(yù)計(jì)小于10%)，但作為行業(yè)的新鮮血液，這些新進(jìn)入者在資本的助力下，依托其創(chuàng)新的商業(yè)模式、積極靈活的市場(chǎng)拓展過(guò)程確實(shí)對(duì)傳統(tǒng)物流企業(yè)帶來(lái)一定沖擊，也進(jìn)一步推動(dòng)了整個(gè)物流產(chǎn)業(yè)生態(tài)的豐富和發(fā)展。
撥開(kāi)“互聯(lián)網(wǎng)+物流”風(fēng)口的迷霧，德勤發(fā)現(xiàn)，布局“互聯(lián)網(wǎng)+物流”的企業(yè)主要來(lái)自兩個(gè)陣營(yíng)：一是物流行業(yè)的新進(jìn)入者，其特點(diǎn)是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)深入物流業(yè)務(wù)本身，改變傳統(tǒng)作業(yè)方式，直接參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng);二是行業(yè)賦能者，其特點(diǎn)是以技術(shù)與數(shù)據(jù)為抓手賦能行業(yè)，但不切入物流業(yè)務(wù)本身。
物流行業(yè)新進(jìn)入者：正面出擊，顛覆傳統(tǒng)商業(yè)模式新進(jìn)入者姿態(tài)高調(diào)，以全新的服務(wù)理念和商業(yè)邏輯創(chuàng)新服務(wù)鏈、激活產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)過(guò)幾年角逐與淘汰，模式逐漸清晰：
?O2O服務(wù)模式大行其道，傳統(tǒng)企業(yè)與新興企業(yè)朝向一致，旨在打造以客戶為中心的一站式服務(wù)體驗(yàn);
? 資源撮合匹配平臺(tái)不斷涌現(xiàn)，改變傳統(tǒng)交易模式，促使行業(yè)從分散走向集約;
? 節(jié)點(diǎn)生態(tài)圈單刀直入，直接把控節(jié)點(diǎn)這一核心資源要素，連接連接各方主體與產(chǎn)業(yè)，形成跨界協(xié)同。
立足客戶視角，O2O成物流行業(yè)主流服務(wù)模式
以客戶為中心，是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的服務(wù)核心。圍繞這一理念，新興物流企業(yè)與傳統(tǒng)物流企業(yè)均在積極以數(shù)字科技重構(gòu)物流服務(wù)全流程，通過(guò)線上便捷的業(yè)務(wù)系統(tǒng)與智能數(shù)據(jù)分析，提升綜合解決方案能力，升級(jí)客戶體驗(yàn)、履約質(zhì)量與效率。
以貨代為例，數(shù)字科技已經(jīng)滲透到這個(gè)古老的行業(yè)中。Flexport、運(yùn)去哪、運(yùn)個(gè)貨等是這類新興物流企業(yè)的典型代表，抓住傳統(tǒng)物流企業(yè)在服務(wù)與信息鏈條上的短板，以先進(jìn)的技術(shù)打破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式進(jìn)行突圍。他們通過(guò)SaaS能力將耗時(shí)耗人工的單向信息鏈條傳遞方式改變?yōu)閷?shí)時(shí)同步觸發(fā)的網(wǎng)式傳播，進(jìn)而改變了操作鏈條與商業(yè)鏈條，大幅提升效率、降低成本。與此同時(shí)，這類新興科技型物流企業(yè)天生具備以客戶為中心的服務(wù)意識(shí)，致力于為企業(yè)客戶提供端到端、倉(cāng)到倉(cāng)、門(mén)到門(mén)的一站式物流服務(wù)，大大提升了客戶體驗(yàn)與業(yè)務(wù)拓展空間。以SaaS線上系統(tǒng)為核心技術(shù)手段，在變串行至平臺(tái)-并行的模式后，對(duì)傳統(tǒng)貨代運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行了根本性的顛覆。
靠著這樣清晰的思路與得當(dāng)?shù)牟呗裕瑒?chuàng)立6年后的Flexport，已經(jīng)在連年的融資潮中來(lái)到了30億+估值的隊(duì)伍中，直接比肩前十位的全球貨代。未來(lái)取長(zhǎng)補(bǔ)短、繼續(xù)上行的路途仍將有重重挑戰(zhàn)，但歷經(jīng)這短短幾年，這家公司已經(jīng)積累了足夠的自信。盡管擁有線上服務(wù)能力的比較優(yōu)勢(shì)，這類企業(yè)始終面臨線下履約能力的痛點(diǎn)。受限于發(fā)展時(shí)長(zhǎng)、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)等因素，其線下基礎(chǔ)設(shè)施與線路資源仍較為薄弱，這也是目前這類新興物流企業(yè)在下一步投資布局的著力點(diǎn)。
就在2019年2月，F(xiàn)lexport獲得由軟銀集團(tuán)領(lǐng)投的10億美元融資，也是其最新一筆外部資金。其計(jì)劃正是利用這筆資金擴(kuò)大其全球物流基礎(chǔ)設(shè)施足跡，擴(kuò)大倉(cāng)儲(chǔ)面積，增加服務(wù)線路以及包括貨機(jī)在內(nèi)的運(yùn)力資源。當(dāng)然，這家科技型貨代公司的野望也不緊限于補(bǔ)足短板，F(xiàn)lexport還加碼技術(shù)投入，在獲得融資后隨即升級(jí)品牌定位，目標(biāo)全球貿(mào)易操作系統(tǒng)，意圖以大數(shù)據(jù)為基石，引領(lǐng)全行業(yè)顛覆性變革。
新興物流企業(yè)吹響競(jìng)爭(zhēng)號(hào)角，傳統(tǒng)市場(chǎng)玩家也并未坐以待斃，而是積極擁抱數(shù)字化趨勢(shì)，謀求轉(zhuǎn)型。相比于新興物流企業(yè)，傳統(tǒng)物流企業(yè)的優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)——豐富的線下基礎(chǔ)設(shè)施(倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)力資源等)和穩(wěn)定的客戶資源，可以利用現(xiàn)有的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)與客戶關(guān)系，更迅速地啟動(dòng)和擴(kuò)展各類業(yè)務(wù)活動(dòng)。
但與此同時(shí)，傳統(tǒng)物流企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也同樣嚴(yán)峻，比起Flexport和其他數(shù)字化貨運(yùn)代理商，互聯(lián)網(wǎng)基因和科技創(chuàng)新能力是傳統(tǒng)企業(yè)的天然短板，其數(shù)字化建設(shè)及以數(shù)據(jù)賦能業(yè)務(wù)的道路或更加漫長(zhǎng)。同時(shí)，內(nèi)部業(yè)務(wù)架構(gòu)相對(duì)復(fù)雜、在實(shí)現(xiàn)內(nèi)部跨部門(mén)協(xié)作與資源整合方面阻力較大，也為傳統(tǒng)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)之路增加了一定的障礙?？蛻趔w驗(yàn)、運(yùn)營(yíng)能力、支持職能的數(shù)字化是諸多舉措中的關(guān)鍵，而由于傳統(tǒng)企業(yè)的業(yè)務(wù)鏈條已部分地固化，自建或聯(lián)合數(shù)字化創(chuàng)業(yè)公司、為人員和系統(tǒng)注入新活力同樣是不可忽視的路徑。
在一系列試水的背后，進(jìn)階的道路才剛剛開(kāi)始。當(dāng)下只有訂艙、支付等部分距離兩端更為接近的環(huán)節(jié)得以被打通，中間諸多更為依賴實(shí)際線下運(yùn)營(yíng)的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，如報(bào)關(guān)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸和配送還遠(yuǎn)未能實(shí)現(xiàn)。近年來(lái)行業(yè)高頻詞匯之一的“供應(yīng)鏈控制塔”正是朝著中間流程可視化的目標(biāo)而去，旨在通過(guò)數(shù)字化賦能，提升業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)的效率。
德勤預(yù)見(jiàn)，發(fā)展勢(shì)頭迅猛的新型物流企業(yè)勢(shì)必會(huì)與逐步轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)企業(yè)在物流服務(wù)戰(zhàn)場(chǎng)正面交鋒。對(duì)雙方而言，如何充分發(fā)揮自身既有優(yōu)勢(shì)，并快速補(bǔ)足“另一端(線上端vs線下端)”的短板搶占先機(jī)，或通過(guò)適當(dāng)擴(kuò)張策略(如并購(gòu)整合)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，將成為有效拼搶大客戶資源、并不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。
變分散為集約，資源撮合匹配平臺(tái)不斷涌現(xiàn)
與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)物流業(yè)始終面臨著市場(chǎng)集中度低、運(yùn)力分散及使用效率較低等問(wèn)題，特別是在運(yùn)輸結(jié)構(gòu)占比最高的公路貨運(yùn)領(lǐng)域。以零擔(dān)運(yùn)輸?shù)募?xì)分市場(chǎng)為例，其行業(yè)集中度(CR10)僅有3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于成熟市場(chǎng)，例如美國(guó)的75%。這背后的根本原因在于信息不對(duì)稱，以及隨之產(chǎn)生的層層轉(zhuǎn)包的冗長(zhǎng)交易鏈條和眾多交易主體。
隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在物流領(lǐng)域的滲透和應(yīng)用逐漸成熟，特別是交通部在2016年開(kāi)始推動(dòng)無(wú)車(chē)承運(yùn)人試點(diǎn)以來(lái)，大量的創(chuàng)新型平臺(tái)公司進(jìn)入市場(chǎng)，推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的商業(yè)模式創(chuàng)新。以滿幫為代表的資源撮合平臺(tái)不斷涌現(xiàn)，通過(guò)整合社會(huì)化運(yùn)力資源形成運(yùn)力池，連接連接貨主及貨代企業(yè)形成訂單池，輔以大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)進(jìn)行精準(zhǔn)匹配連接，實(shí)現(xiàn)物流資源的配置優(yōu)化，顯著提高了存量資產(chǎn)的使用效率。以公路運(yùn)輸市場(chǎng)為例，平臺(tái)的出現(xiàn)有望使車(chē)輛空駛率從目前的40-50%下降到20%左右?？梢哉f(shuō)，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)這一互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的典型商業(yè)模式正在推動(dòng)著我國(guó)物流行業(yè)從分離走向連接、從無(wú)序走向集約。
但類似其他行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)，物流行業(yè)的平臺(tái)企業(yè)也面臨著盈利性難題，主要的掣肘在于，其一，平臺(tái)整合的運(yùn)力多為外協(xié)運(yùn)力，平臺(tái)對(duì)其的實(shí)際控制力和履約服務(wù)的質(zhì)量難以保證，易引發(fā)貨源訂單不穩(wěn)定的問(wèn)題;其二，平臺(tái)最初多以補(bǔ)貼等方式吸引運(yùn)力資源加入，并用后市場(chǎng)增值方式來(lái)穩(wěn)定運(yùn)力資源，但補(bǔ)貼不能持續(xù)，平臺(tái)的用戶流量與粘性根本無(wú)法保證，后市場(chǎng)服務(wù)價(jià)值更無(wú)從談起;其三，交易支付環(huán)節(jié)未完全打通，延伸服務(wù)的價(jià)值尚未釋放。
面對(duì)重重挑戰(zhàn)，資源撮合平臺(tái)正在摸索出一條應(yīng)對(duì)之路，放棄單純依靠信息匹配的模式，逐步走向重視履約的道路。它們?cè)趩渭冃畔⒋楹掀ヅ涞幕A(chǔ)上，打通交易平臺(tái)，構(gòu)建交易閉環(huán)，釋放數(shù)據(jù)價(jià)值，并基于沉淀數(shù)據(jù)，拓展車(chē)后市場(chǎng)與金融等延伸服務(wù)，以增強(qiáng)用戶粘性。
同時(shí)，隨著資質(zhì)的獲取探索無(wú)車(chē)承運(yùn)人的模式，依托實(shí)際場(chǎng)景，構(gòu)建上下游生態(tài)體系，形成完整的履約交付結(jié)算鏈條，承擔(dān)對(duì)合同、資金、貨物、運(yùn)輸責(zé)任的管控。滿幫們都秉承這一思路，更印證了完整鏈條的重要意義。在此基礎(chǔ)上，再進(jìn)一步構(gòu)建高門(mén)檻自營(yíng)運(yùn)力池，向真正承運(yùn)的方向發(fā)展，也許正是這類原本的“飛單平臺(tái)”著陸的方式。
切中樞紐資源，節(jié)點(diǎn)生態(tài)圈模式有的放矢
區(qū)別于前述的O2O物流服務(wù)模式和資源匹配模式，一些物流市場(chǎng)的新進(jìn)入者直接把控節(jié)點(diǎn)/樞紐這一物流環(huán)節(jié)中的核心要素，自下而上整合物流資源。線下建立物流節(jié)點(diǎn)，組建一張全國(guó)性的“地網(wǎng)”，作為實(shí)體骨干基座。卡行天下、傳化智聯(lián)以自建節(jié)點(diǎn)的方式整合資源，天地匯等企業(yè)則是通過(guò)加盟迅速鋪開(kāi)網(wǎng)絡(luò)。這類企業(yè)以線下網(wǎng)絡(luò)支持線上交易，通過(guò)數(shù)字化技術(shù)構(gòu)建由信息和數(shù)據(jù)組成的一張“天網(wǎng)”，以線上平臺(tái)連接物流鏈路上貨主、貨代、運(yùn)輸公司等需求主體，實(shí)現(xiàn)各要素的協(xié)同。“天網(wǎng)”與“地網(wǎng)”融合聯(lián)動(dòng)，創(chuàng)造了豐富的業(yè)務(wù)場(chǎng)景和數(shù)據(jù)積累。節(jié)點(diǎn)生態(tài)圈企業(yè)以此匹配金融、車(chē)后市場(chǎng)、信用評(píng)級(jí)等服務(wù)，構(gòu)建多方共贏共生的生態(tài)系統(tǒng)。
傳化們?cè)诠坟涍\(yùn)領(lǐng)域積極跑馬圈地的同時(shí)，港口領(lǐng)域也迎來(lái)港融大數(shù)據(jù)等拓荒者。這家聚焦天然航運(yùn)樞紐的企業(yè)對(duì)港口物流模式進(jìn)行了再造，將港口傳統(tǒng)業(yè)務(wù)線上化，作為端口沉淀物流數(shù)據(jù)，同時(shí)連接多方主體;基于大數(shù)據(jù)技術(shù)，為物流價(jià)值鏈條的參與者匹配資源、提供增值服務(wù)，拓展出港口物流的生態(tài)圈。區(qū)別于公路港，海港在管理上歸屬地方政府，這一管理制度成為港港互通的重要阻礙。海港是否能效仿公路港，組建節(jié)點(diǎn)間聯(lián)動(dòng)的實(shí)體網(wǎng)絡(luò)仍在探索中。
可以預(yù)見(jiàn)，線下樞紐資源與網(wǎng)絡(luò)作為此模式的基石，將是參與者們的必爭(zhēng)之地。未來(lái)線下網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展速度與覆蓋規(guī)模將是比拼重點(diǎn)。為更快更好地鋪開(kāi)網(wǎng)絡(luò)，卡行天下積極融資，傳化智聯(lián)背靠上市企業(yè)獲得資金支持，天地匯探索出有效落地的加盟合作模式?！暗鼐W(wǎng)”與“天網(wǎng)”的服務(wù)質(zhì)量、交易場(chǎng)景的豐富性與交易閉環(huán)則是提升流量粘性、沉淀高價(jià)值數(shù)據(jù)的根本，各企業(yè)正積極提升產(chǎn)品能力與服務(wù)水平以應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)。除大數(shù)據(jù)應(yīng)用與變現(xiàn)外，更為根本的問(wèn)題也亟待攻克。
對(duì)于由線下重資產(chǎn)起家的節(jié)點(diǎn)生態(tài)圈企業(yè)，其發(fā)展壯大是全方位、系統(tǒng)性的工程，需要通過(guò)不斷的探索與創(chuàng)新，迭代、完善、豐富公司的業(yè)務(wù)發(fā)展邏輯，全面提升用戶體驗(yàn)，響應(yīng)市場(chǎng)需求。在此過(guò)程中，線下重資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)始終是必須面對(duì)的對(duì)手;路港、園區(qū)內(nèi)部與相互之間的復(fù)雜構(gòu)造，物流業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)及數(shù)據(jù)的整合，也對(duì)信息系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施提出了極高的要求——而這本又是它們所不那么擅長(zhǎng)的。
物流行業(yè)的賦能者：另辟蹊徑，填補(bǔ)技術(shù)與數(shù)據(jù)缺口
自動(dòng)化、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興科技正重新定義信息與數(shù)據(jù)的聯(lián)通和傳遞方式，深刻影響著物流業(yè)務(wù)鏈條的各環(huán)節(jié)。這些科技手段不僅助力物流行業(yè)降本增效，甚至影響業(yè)務(wù)的底層邏輯進(jìn)而重構(gòu)行業(yè)價(jià)值鏈。技術(shù)已不再作為行業(yè)的“副產(chǎn)品”存在，而是不斷反向創(chuàng)造需求與價(jià)值，成為行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)能。
許多弄潮兒投身這片藍(lán)海，即選擇以技術(shù)與數(shù)據(jù)為切入點(diǎn)，定位于賦能者，為行業(yè)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈各參與主體提供增值服務(wù)，推動(dòng)整個(gè)物流行業(yè)的自動(dòng)化與智能化發(fā)展。這類科技與數(shù)據(jù)企業(yè)以軟件或硬件為基礎(chǔ)入局，靶向更具價(jià)值的衍生服務(wù)，按技術(shù)基底與服務(wù)內(nèi)容的不同，可分為智慧物流科技企業(yè)、第三方數(shù)據(jù)技術(shù)平臺(tái)、物流大數(shù)據(jù)公司三大陣營(yíng)。
智慧物流科技企業(yè)：以智能軟硬件及解決方案為核心
G7、維智、銳特、云鏈科技、易流科技、GT Nexus、大疆創(chuàng)新等企業(yè)是此陣營(yíng)的代表。這些企業(yè)將某項(xiàng)或多項(xiàng)新興科技(如物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等)深度應(yīng)用于物流行業(yè)，通過(guò)提供智能硬件、智能軟件以及整體解決方案，實(shí)現(xiàn)物流業(yè)的信息聯(lián)通、智能作業(yè)、深度協(xié)同、資源共享。同時(shí)基于實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)捕捉與海量數(shù)據(jù)沉淀，提供包括數(shù)據(jù)分析與挖掘、智能交易匹配、車(chē)后市場(chǎng)精準(zhǔn)營(yíng)銷等衍生服務(wù)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)整體的降本增效。
GT Nexus成立于1998年，從海運(yùn)電商平臺(tái)這一“訂艙翻譯官”為起點(diǎn)，現(xiàn)已成為全球領(lǐng)先的供應(yīng)鏈管理云計(jì)算平臺(tái)，是典型的智能軟件解決方案提供商。GT Nexus以云端數(shù)據(jù)傳遞為基礎(chǔ)，連接大型品牌與其合作伙伴，基于模塊化的應(yīng)用程序靈活滿足各主體的個(gè)性化需求，為多方主體提供統(tǒng)一的平臺(tái)。亦即，云化的軟件方案提供者，為客戶提供訂單管理、工廠管理、財(cái)務(wù)管理、物流管理的可定制化云平臺(tái)。云計(jì)算使得這張網(wǎng)絡(luò)由靜態(tài)變?yōu)閯?dòng)態(tài)，當(dāng)任意一方數(shù)據(jù)連接發(fā)生變化時(shí)，與之相關(guān)的數(shù)據(jù)都會(huì)相應(yīng)更改。越來(lái)越多用戶看準(zhǔn)這一優(yōu)勢(shì)選用其產(chǎn)品，GT Nexus因此沉淀了大量商業(yè)信息，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)愈發(fā)明顯，網(wǎng)絡(luò)價(jià)值不斷攀升。通過(guò)對(duì)沉淀數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和整合，GT Nexus更好地為客戶提供多種物流解決方案，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資源協(xié)同、成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化，并開(kāi)展分析、報(bào)送等增值服務(wù)，挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值。
G7則充分挖掘物聯(lián)網(wǎng)的想象空間。G7以硬件設(shè)備為起點(diǎn)，通過(guò)智能終端連接貨車(chē)、貨主、運(yùn)力主、司機(jī)，獲取大量實(shí)時(shí)感知數(shù)據(jù)與流量資源;近期，G7更是開(kāi)始與主機(jī)廠合作研發(fā)G7智能掛車(chē)和智能化自動(dòng)駕駛卡車(chē)，進(jìn)一步從根源上增加數(shù)據(jù)采集的觸點(diǎn)，從而圍繞硬件走出特別的路徑。
對(duì)于技術(shù)型企業(yè)而言，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)與服務(wù)模式創(chuàng)新的挑戰(zhàn)歷來(lái)是它們面臨的最大桎梏。一方面，企業(yè)需保持核心技術(shù)突破與創(chuàng)新，構(gòu)筑技術(shù)壁壘以鞏固技術(shù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)不斷進(jìn)行產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新，G7作為細(xì)分行業(yè)領(lǐng)頭羊的不斷嘗試，正是最好的例證。另一方面，突破單一服務(wù)模式的關(guān)鍵在于尋求數(shù)據(jù)點(diǎn)或硬件設(shè)備點(diǎn)連接的協(xié)同效應(yīng)，開(kāi)發(fā)其信息沉淀的價(jià)值，以此挖掘客戶需求并拓展更多維的衍生業(yè)務(wù)。GT Nexus由電商平臺(tái)到供應(yīng)鏈技術(shù)服務(wù)商的轉(zhuǎn)型，依靠的是在前者實(shí)施過(guò)程中所積累的數(shù)據(jù);而G7在近年來(lái)大力發(fā)展的物流金融業(yè)務(wù)，同樣是基于連接產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。
第三方數(shù)據(jù)技術(shù)平臺(tái)：起步業(yè)務(wù)疲軟，轉(zhuǎn)向第二戰(zhàn)場(chǎng)
物流活動(dòng)具備多環(huán)節(jié)、大范圍的特點(diǎn)，貫穿在各個(gè)物流流程環(huán)節(jié)及其參與方之間的信息來(lái)源多、分布廣、體量大、動(dòng)態(tài)性強(qiáng)，但只有準(zhǔn)確、暢通、及時(shí)的信息流才能有效控制和協(xié)調(diào)各項(xiàng)物流活動(dòng)的運(yùn)行。我國(guó)物流行業(yè)信息孤島問(wèn)題積弊已久，第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)企業(yè)瞄準(zhǔn)行業(yè)痛點(diǎn)，以數(shù)據(jù)連接為起步業(yè)務(wù)，通過(guò)技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，為客戶提供一站式數(shù)據(jù)傳輸、獲取、查詢、可視化等基礎(chǔ)服務(wù)。其后基于所沉淀的數(shù)據(jù)資源，依托專業(yè)數(shù)據(jù)處理能力和挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，提供行業(yè)洞察。
然而，物流信息化已逐漸成為行業(yè)共識(shí)，相應(yīng)技術(shù)亦不斷推陳出新，持續(xù)突破，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)連接的業(yè)務(wù)需求將不斷被壓縮，盈利性不容樂(lè)觀。如何開(kāi)拓粘性高且附加價(jià)值大的衍生業(yè)務(wù)成為企業(yè)的關(guān)鍵課題。
因此，數(shù)據(jù)平臺(tái)類企業(yè)必須尋找和建設(shè)新的核心競(jìng)爭(zhēng)力以應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，而這一過(guò)程刻不容緩。事實(shí)上，E2Open在收購(gòu)INTTRA后將提供“INTTRA by E2open”專用產(chǎn)品，幫助I N T T R A客戶實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸管理和港口系統(tǒng)集成，增強(qiáng)客戶黏性，并開(kāi)展大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)。與此同時(shí)，另外一家海運(yùn)訂艙平臺(tái)貨訊通(CargoSmart)也做出了有益嘗試。后8005基于海運(yùn)數(shù)據(jù)沉淀，開(kāi)發(fā)功能強(qiáng)大的數(shù)據(jù)應(yīng)用，提供船期對(duì)比等功能提高客戶的船運(yùn)規(guī)劃水平，以超越訂艙的基礎(chǔ)工作，通過(guò)數(shù)據(jù)增值服務(wù)找到新的生存空間;同時(shí)也在數(shù)據(jù)應(yīng)用業(yè)務(wù)之外，提供文檔管理、合同管理等解決方案服務(wù)，向船運(yùn)管理軟件與解決方案供應(yīng)商的方向積極轉(zhuǎn)型。因此，訂艙服務(wù)出身的企業(yè)要超出訂艙服務(wù)本身的局限，需要的更是基于大數(shù)據(jù)的深度產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，利用以往的沉淀，為新階段的發(fā)展打下基礎(chǔ)，在軟件服務(wù)、數(shù)據(jù)管理、供應(yīng)鏈云端服務(wù)等方面實(shí)現(xiàn)新突破。
物流大數(shù)據(jù)公司：站在行業(yè)風(fēng)口，持續(xù)探索盈利模式
不難看出，數(shù)據(jù)來(lái)源對(duì)這類企業(yè)而言是一切服務(wù)的前提和業(yè)務(wù)生存的根本，企業(yè)需持續(xù)獲取數(shù)據(jù)以保持業(yè)務(wù)穩(wěn)定，同時(shí)保證數(shù)據(jù)的質(zhì)量以挖掘更多價(jià)值。國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)(IATA)便是把控高質(zhì)量數(shù)據(jù)來(lái)源實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展的典范。這家國(guó)際航空公司間的民間聯(lián)盟最早只是行使管理職能的情報(bào)匯集，但隨著行業(yè)的發(fā)展，發(fā)揮手中數(shù)據(jù)的價(jià)值、為各成員單位提供服務(wù)也一并成為了國(guó)際航協(xié)的新職能。通過(guò)向各會(huì)員收集關(guān)于機(jī)場(chǎng)、貨物、乘客、流量的數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)脫敏處理后深入挖掘潛在信息，從而提供關(guān)于乘客、流量的預(yù)測(cè)分析，這樣的結(jié)果也以付費(fèi)獲取權(quán)限的模式取得盈利。同時(shí)，協(xié)會(huì)還開(kāi)發(fā)出多種面向會(huì)員的高附加值咨詢服務(wù)，如空域流量?jī)?yōu)化和重新設(shè)計(jì)，貨運(yùn)和航站樓設(shè)施規(guī)劃等，充分盤(pán)活了行業(yè)協(xié)會(huì)的資源，實(shí)現(xiàn)了以大數(shù)據(jù)賦能行業(yè)發(fā)展的時(shí)代目標(biāo)。
誠(chéng)然，在數(shù)據(jù)概念持續(xù)“發(fā)熱”的年代，單純依靠數(shù)據(jù)的加工與分析提供服務(wù)意義重大，但僅通過(guò)數(shù)據(jù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)真正盈利，似乎還很難是當(dāng)下的主旋律。
究其根源，客戶及其需求推動(dòng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生，業(yè)務(wù)運(yùn)行主導(dǎo)數(shù)據(jù)沉淀，大數(shù)據(jù)的價(jià)值必須結(jié)合場(chǎng)景才能落地。數(shù)據(jù)技術(shù)能力是企業(yè)的立身之本，但數(shù)據(jù)從哪里來(lái)，數(shù)據(jù)的精確性、全面性、時(shí)效性如何保障，則似乎是更接近本源的問(wèn)題。同時(shí)，當(dāng)代國(guó)內(nèi)的企業(yè)還在數(shù)據(jù)思維建立的初期，即便部分先行者業(yè)已通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘出新的價(jià)值，教育市場(chǎng)依然任重道遠(yuǎn)。在這樣的背景下，由免費(fèi)到收費(fèi)的商業(yè)模式也自然需要相當(dāng)?shù)臅r(shí)間被人們接納。此外，如何增強(qiáng)大數(shù)據(jù)對(duì)物流場(chǎng)景的滲透，開(kāi)發(fā)更多高附加值的衍生服務(wù)，形成更為完備的盈利模式，將是這類企業(yè)恒久面臨的課題。
三、電商物流體系演變，平臺(tái)與履約模式交鋒
京東物流：以履約服務(wù)為核心，依靠基礎(chǔ)設(shè)施與技術(shù)能力對(duì)外輸出
京東物流的道路從自建、自營(yíng)、自主履約開(kāi)始。從京東倉(cāng)到京東快遞，憑借大規(guī)模、全覆蓋的自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，京東對(duì)物流各個(gè)節(jié)點(diǎn)都享有極強(qiáng)的掌控力，建立了高時(shí)效、高質(zhì)量履約服務(wù)的根本保障。在未來(lái)，京東物流將朝著三大目標(biāo)持續(xù)邁進(jìn):“提升網(wǎng)絡(luò)效率和標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)能力、健全全面供應(yīng)鏈服務(wù)能力、強(qiáng)化科技領(lǐng)先和平臺(tái)化能力”。
京東物流的第一要義便是其龐大自建網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)發(fā)展布局，在夯實(shí)倉(cāng)、干、配物流服務(wù)本質(zhì)的同時(shí)，如是路徑更為未來(lái)的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略目標(biāo)打下基礎(chǔ)，為技術(shù)發(fā)展創(chuàng)造出充足的空間。而隨著與菜鳥(niǎo)的正面網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)日漸增強(qiáng)，兩大巨頭的比拼早已走出國(guó)門(mén)。在去年618的戰(zhàn)略發(fā)布中，京東物流明確提出要搭建以中國(guó)制造通向全球、全球商品進(jìn)入中國(guó)的“雙通網(wǎng)絡(luò)”，采取“830樞紐布局”，即國(guó)內(nèi)八大物流樞紐加全球三十大核心供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)的全球化布局。隨之通過(guò)設(shè)立海外倉(cāng)、開(kāi)通跨境專線、智慧化多式聯(lián)運(yùn)等方式，實(shí)現(xiàn)體驗(yàn)和效率的雙重優(yōu)化，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全球智慧供應(yīng)鏈基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建。
縱向深入、打造全面供應(yīng)鏈服務(wù)能力是其服務(wù)能力導(dǎo)向的必由之路。而對(duì)于京東來(lái)說(shuō)，利用其電商網(wǎng)絡(luò)所連接和發(fā)展的客戶資源，展開(kāi)個(gè)性化的服務(wù)模式構(gòu)建業(yè)已見(jiàn)到曙光。截至目前，在消費(fèi)品領(lǐng)域，京東物流已協(xié)助李寧完成了B2C與B2B業(yè)務(wù)在供應(yīng)鏈端的融合，實(shí)現(xiàn)了庫(kù)存共享、倉(cāng)內(nèi)調(diào)撥，解決了調(diào)倉(cāng)和補(bǔ)貨的高運(yùn)輸成本，使供應(yīng)鏈更加靈活;為徐福記打造了“無(wú)界工廠”的模式，提供消費(fèi)者數(shù)據(jù)洞察，并通過(guò)去中間化的短鏈物流模式幫助徐福記實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的扁平化改造。
制造業(yè)方面，京東為戴姆勒提供定制化的輪胎供應(yīng)鏈解決方案，則更是聯(lián)手上演了“速度與激情”。京東物流承攬后者的輪胎配送業(yè)務(wù)，取代傳統(tǒng)模式——經(jīng)由配送中心或供應(yīng)商直送——實(shí)現(xiàn)當(dāng)天或次日的極速送達(dá)，在首批服務(wù)上線的18家上海4S店，甚至能夠?qū)崿F(xiàn)2小時(shí)達(dá)的目標(biāo)，一舉將戴姆勒旗下品牌配件B2B訂單的供應(yīng)能力提升到新的水平。未來(lái)，隨著京東網(wǎng)絡(luò)布局和智能技術(shù)的發(fā)力，供應(yīng)鏈解決方案模式將能夠進(jìn)行更大范圍、更廣行業(yè)覆蓋的推廣延伸。
技術(shù)賦能則是京東在業(yè)務(wù)擴(kuò)張背景下的又一種可能。智能化戰(zhàn)略使得京東物流積累了在無(wú)人技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域的強(qiáng)大技術(shù)能力，以及包括業(yè)務(wù)拓展、終端服務(wù)、運(yùn)輸管理、分揀中心、運(yùn)營(yíng)支持等多個(gè)模塊在內(nèi)的業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)。這些物流科技為京東物流提供了通過(guò)技術(shù)賦能進(jìn)行變現(xiàn)的可能。未來(lái)，京東物流將致力于研發(fā)全自動(dòng)物流中心、無(wú)人機(jī)、倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人等智能物流項(xiàng)目，滿足更多應(yīng)用場(chǎng)景與行業(yè)用戶需求，向社會(huì)全面開(kāi)放，成為供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商與解決方案供應(yīng)商。
同時(shí)，京東物流面臨的挑戰(zhàn)也不容忽視。自建體系尤其是倉(cāng)庫(kù)的大規(guī)模投入帶來(lái)了巨大的成本，京東真正實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利尚需時(shí)日，但成本壓力的背后，留給集團(tuán)的時(shí)間也是有限的。
菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)：以平臺(tái)模式整合行業(yè)資源，積極探索服務(wù)變現(xiàn)
阿里以其一貫的平臺(tái)模式思維建立物流體系，旨在通過(guò)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和社會(huì)化協(xié)同，打造一張全球智慧物流骨干網(wǎng)絡(luò)，整合倉(cāng)配、快遞、末端等多個(gè)物流環(huán)節(jié)的從業(yè)者，建設(shè)物流行業(yè)的“公共基礎(chǔ)設(shè)施”。菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)以物流企業(yè)的數(shù)字化能力(如菜鳥(niǎo)云)為核心、以基礎(chǔ)設(shè)施(如菜鳥(niǎo)倉(cāng))為串聯(lián)節(jié)點(diǎn)，最大化挖掘各環(huán)節(jié)合作伙伴的協(xié)同潛力，力圖實(shí)現(xiàn)整個(gè)物流生態(tài)圈的降本、提質(zhì)、增效。
但社會(huì)化資源整合的背面則是網(wǎng)絡(luò)組織的松散。菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)CEO曾公開(kāi)表示，菜鳥(niǎo)只搭建平臺(tái)，不參與快遞企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，履約服務(wù)方面也并不親力而為。但社會(huì)化物流企業(yè)正極力嘗試避免被菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)管道化，雙方互相依存與牽制。為保證履約服務(wù)水平，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)不得不通過(guò)控股等方式加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的控制力與話語(yǔ)權(quán)。截止2018年，菜鳥(niǎo)與阿里已實(shí)現(xiàn)在物流、干線、智能倉(cāng)儲(chǔ)、最后一公里等模塊的全面投資布局。
整合社會(huì)化資源后，菜鳥(niǎo)積累了大量數(shù)據(jù)產(chǎn)出。結(jié)合其數(shù)據(jù)處理能力，開(kāi)始探索盈利方式，搭建了純數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)設(shè)備等服務(wù)模塊對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行變現(xiàn)。依托其基礎(chǔ)設(shè)施與科技儲(chǔ)備，菜鳥(niǎo)更向合作伙伴提供倉(cāng)配一體化等物流服務(wù)方案，進(jìn)行物流云等技術(shù)賦能。菜鳥(niǎo)的終極目標(biāo)之一，更是以淘系電商的海量貨源為基礎(chǔ)，貫通集團(tuán)資源，以數(shù)據(jù)為核心，通過(guò)建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)交換的軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施、開(kāi)放的數(shù)據(jù)應(yīng)用/交易市場(chǎng)和機(jī)制，建設(shè)快遞行業(yè)的物流大數(shù)據(jù)平臺(tái)。
菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的挑戰(zhàn)主要來(lái)源于盈利模式與流量入口。作為平臺(tái)，不具備實(shí)際履約能力的菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)若要實(shí)現(xiàn)盈利，很大程度上受制于生態(tài)圈建設(shè)的完善程度和生態(tài)粘性。菜鳥(niǎo)需持續(xù)挖掘數(shù)據(jù)、技術(shù)與基礎(chǔ)設(shè)施價(jià)值，向外輸出服務(wù)變現(xiàn)。起步于服務(wù)C端客戶的目的，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)更善于提供標(biāo)準(zhǔn)化的物流產(chǎn)品與服務(wù)，而其客制化能力與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)面臨明顯缺口，不具備物流服務(wù)體系構(gòu)建的“自主權(quán)”，開(kāi)拓大型B端客戶將較為艱難。相較之下，以物流需求相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的小體量B端客戶作為突破口從而撬動(dòng)整個(gè)B端市場(chǎng)，逐步實(shí)現(xiàn)流量入口的擴(kuò)張，或許是菜鳥(niǎo)切實(shí)可行的路徑。
在電商與物流相互成就的年代里，菜鳥(niǎo)和京東兩派在相似的目標(biāo)下，走著完全不一樣的道路。阿里依托強(qiáng)大的電商商流，掌控了分配物流訂單的權(quán)力，菜鳥(niǎo)平臺(tái)通過(guò)連接各環(huán)節(jié)參與主體，不做實(shí)際的履約，有效派發(fā)訂單提升行業(yè)整體效率，獲取了數(shù)據(jù)方面的優(yōu)勢(shì);京東則自營(yíng)起家，自建電商平臺(tái)及物流體系基礎(chǔ)設(shè)施，培植了實(shí)力強(qiáng)勁的后端物流服務(wù)能力，兌現(xiàn)著高質(zhì)量的履約，建立了地面供應(yīng)鏈服務(wù)的優(yōu)勢(shì)。
總體而言，菜鳥(niǎo)有著“加盟制”網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)的更強(qiáng)的數(shù)據(jù)能力，京東則在倉(cāng)儲(chǔ)方面秉承自營(yíng)優(yōu)勢(shì)而略勝一籌。配送方面，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)模式下的第三方配送有一定的成本優(yōu)勢(shì)，但平臺(tái)業(yè)務(wù)接入的快遞公司服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不一，體驗(yàn)和時(shí)效性上略遜色于京東。但京東物流開(kāi)始了高標(biāo)準(zhǔn)的加盟“同化”，菜鳥(niǎo)也在頂著“背離不做物流的初心”四處拿地，二者終究都靠向了共同的根本目標(biāo)。
在兩派爭(zhēng)奪的同時(shí)，更多電商企業(yè)也發(fā)展著自己的物流品牌，除主打自營(yíng)或完全依靠第三方構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)外，更多企業(yè)選取了兩種模式結(jié)合的道路，結(jié)合的方式普遍為當(dāng)當(dāng)網(wǎng)“倉(cāng)儲(chǔ)自建+配送外部合作”模式。同時(shí)，各企業(yè)也發(fā)展了差異化的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，蘇寧的冷鏈和云倉(cāng)、唯品會(huì)的航空貨運(yùn)、亞馬遜的“物流+”綜合解決方案等，其背后既是自身電商背景的不同，又有著關(guān)乎企業(yè)愿景的考量。電商物流這一獨(dú)特的細(xì)分行業(yè)，勢(shì)必會(huì)在未來(lái)繼續(xù)占據(jù)著獨(dú)特而重要的地位。
商業(yè)模式革新重構(gòu)物流行業(yè)生態(tài)體系
縱觀各類物流企業(yè)商業(yè)模式特征，我們發(fā)現(xiàn)其服務(wù)內(nèi)容按照與實(shí)際物流業(yè)務(wù)的“參與度”，可劃分為如下三個(gè)層次：
第一類是物流核心業(yè)務(wù)的從業(yè)者，它們專注在各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行著物流行業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造，或是履約倉(cāng)、干、配的基礎(chǔ)物流服務(wù)本身，或是作為合同物流商，為目標(biāo)企業(yè)發(fā)揮著從供應(yīng)，生產(chǎn)到分銷的“物流總包”職能，再或則是深入客戶企業(yè)的經(jīng)營(yíng)，充當(dāng)著后者的供應(yīng)鏈管理者角色。
第二類是物流活動(dòng)的“組織者”，他們充分借助互聯(lián)網(wǎng)賦能，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的構(gòu)建組織運(yùn)力資源，實(shí)現(xiàn)供需匹配，輔以線路規(guī)劃、調(diào)度監(jiān)控等效率提升方面的服務(wù)，支持物流活動(dòng)的運(yùn)行。同時(shí)，組織者們也逐步構(gòu)建“地網(wǎng)”，對(duì)所參與的物流活動(dòng)施加更為實(shí)際的把控。
第三類則是立足物外，為物流活動(dòng)提供各類輔助支持的企業(yè)。它們基于科技與數(shù)據(jù)，提供設(shè)施、設(shè)備、信息、數(shù)據(jù)等服務(wù)，從而賦能整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。
各陣營(yíng)企業(yè)布局于不同圈層，并在其中進(jìn)行著橫向的位移與縱向的躍遷，推動(dòng)著物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者聯(lián)盟的洗牌與格局的不斷變遷。
傳統(tǒng)物流企業(yè)未來(lái)將繼續(xù)充當(dāng)著物流行業(yè)的核心力量，并不斷通過(guò)業(yè)務(wù)拓展，實(shí)現(xiàn)盈利能力和議價(jià)能力等領(lǐng)域的自我突破。行業(yè)頭部企業(yè)將逐步縱向延伸業(yè)務(wù)鏈以提升自身服務(wù)價(jià)值，而中小物流服務(wù)商則將專注于降本增效和基礎(chǔ)物流服務(wù)領(lǐng)域的橫向擴(kuò)張。在轉(zhuǎn)型過(guò)程中，通過(guò)擁抱數(shù)字化建設(shè)，挖掘優(yōu)勢(shì)的線下資源，實(shí)現(xiàn)潛能協(xié)同，將成為重中之重。
新進(jìn)入者由物流活動(dòng)組織服務(wù)切入市場(chǎng)，但單純依靠組織服務(wù)難以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久發(fā)展與盈利。未來(lái)，該類企業(yè)或逐步走向物流履約，切入物流核心價(jià)值鏈，并不斷擴(kuò)大線下資源網(wǎng)絡(luò)，直面與傳統(tǒng)物流企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，向更高價(jià)值的供應(yīng)鏈管理服務(wù)邁進(jìn);或做大流量，深化技術(shù)和數(shù)據(jù)能力，探索創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)，構(gòu)建盈利能力較為強(qiáng)大的生態(tài)圈。線下物流資源控制力或生態(tài)圈服務(wù)水平是此陣營(yíng)企業(yè)未來(lái)能力構(gòu)建與發(fā)展的核心。
科技與數(shù)據(jù)企業(yè)專注于物流活動(dòng)支持，是行業(yè)的賦能者，持續(xù)支持行業(yè)的智能化發(fā)展。這類企業(yè)未來(lái)將依靠數(shù)據(jù)連接與沉淀向物流組織活動(dòng)服務(wù)深度延伸。深化大數(shù)據(jù)分析挖掘技術(shù)，構(gòu)建差異化的科技/數(shù)據(jù)產(chǎn)品與解決方案是這類行業(yè)的立身之本。
電商物流擁有對(duì)C端資源的掌控優(yōu)勢(shì)，成為物流行業(yè)的重要一級(jí)，利用其社會(huì)化資源協(xié)同網(wǎng)絡(luò)或自建網(wǎng)絡(luò)體系，未來(lái)將繼續(xù)深化在已圈定服務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，同時(shí)也將進(jìn)一步向B2B供應(yīng)鏈解決方案拓展。數(shù)據(jù)與技術(shù)驅(qū)動(dòng)的智能物流體系、供應(yīng)鏈科技解決方案和線下網(wǎng)絡(luò)資源的有機(jī)結(jié)合將是這類企業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，但目前局限于分銷鏈端，短期內(nèi)未能滲透到流程復(fù)雜、專業(yè)要求較高的工業(yè)鏈端，尚無(wú)法擊穿全鏈條。無(wú)論是菜鳥(niǎo)和京東都仍在探索如何通過(guò)構(gòu)建連接更多產(chǎn)業(yè)合作伙伴的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)于更為復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的延伸和滲透。
多維度整合成主導(dǎo)趨勢(shì)，履約服務(wù)與平臺(tái)生態(tài)圈或成終點(diǎn)
物流行業(yè)的重構(gòu)是動(dòng)態(tài)的進(jìn)程，各陣營(yíng)企業(yè)從不同模式起步，相互滲透、影響。未來(lái)，不同的力量將朝著各自的終點(diǎn)前進(jìn)。德勤認(rèn)為，面向未來(lái)履約服務(wù)與平臺(tái)生態(tài)圈兩種可能的終點(diǎn)，攜帶組網(wǎng)、承運(yùn)等物流業(yè)務(wù)基因的玩家將走向核心物流企業(yè)的定位，專注于實(shí)際的服務(wù)履約;而不以物流業(yè)務(wù)作為主業(yè)的企業(yè)，如信息平臺(tái)、技術(shù)提供商等，則傾向于打造穩(wěn)定的盈利模式，以構(gòu)建生態(tài)圈或加入某個(gè)平臺(tái)的形式存在。前者參與行業(yè)運(yùn)行的同時(shí)，后者將作為核心業(yè)務(wù)的補(bǔ)充，占據(jù)較小的市場(chǎng)份額，從資源配置效率、運(yùn)營(yíng)效率、服務(wù)水平和服務(wù)成本等角度對(duì)物流進(jìn)行支持與優(yōu)化。在這樣的發(fā)展演進(jìn)過(guò)程中，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也將趨于整合，整合的類型既有沿著產(chǎn)業(yè)鏈橫向和縱向的整合，也有傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)和新興的線上業(yè)務(wù)之間的相互融合，更有在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代特有的平臺(tái)化聯(lián)盟所帶來(lái)的新興市場(chǎng)力量。
文章來(lái)源：德勤
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